เรื่องนี้ดำเนินเรื่องในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ในอาซากุสะซึ่งเป็นย่านที่ค่อนข้างเสื่อมทรามของโตเกียว หลังลาออกจากมหาวิทยาลัย คิตาโนะ ไปตามฝันเป็นตลก เขาได้งานที่ฟรานซ่า ซึ่งเป็นโรงละครเปลื้องผ้าและโชว์ตลกในอาซากุสะ จากนั้นไม่นานเขาก็ได้สั่งสมประสบการณ์จากดาวตลกในตำนานอย่างฟุคามิ เซ็นซาบุโร่ ผู้บอกให้ลูกศิษย์ของเขาหัดนำกรอบความคิดของนักแสดงตลกเวลาอยู่บนเวทีไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย (ฟุคามิ เซ็นซาบุโร่ คือ ตลกระดับปรมาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงหลายคน) คิตาโนะทำงานอย่างหนักภายใต้การดูแลของฟุคามิเพื่อฝึกปรือฝีมือ และบรรลุความฝันที่จะได้เป็นนักแสดงตลกที่ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม เมื่อการรับชมโทรทัศน์เป็นที่นิยมมากขึ้น การแสดงตลกแบบสดจึงค่อยๆ หมดความนิยมไป เขาจึงต้องเจำใจเลือกเส้นทางใหม่แยกทางจากอาจารย์ของตัวเอง